Открыть меню
Бесплатная консультация юриста: +7(499)653-60-72 доб.787, +8 (800) 500-27-29 доб. 915


Новая версия программы декларация 2018: бесплатно скачать официальную форму и бланк 3НДФЛ, пошаговая инструкция по заполнению


Закончился 2018 год и в 2019 году пора задуматься о заполнении декларации 3-НДФЛ.

Кому-то данную декларацию нужно заполнить для возмещения имущественного или социального вычета. Кто-то обязан заполнить декларацию 3-НДФЛ (при продаже недвижимости, получении каких-либо дополнительных доходов).

Скачать бланк новой формы декларации можно на сайте nalog.ru по ссылке  и заполнить ее вручную.

Я же предлагаю пойти по более легкому пути и произвести заполнение декларации 3-НДФЛ с помощью бесплатной программы «Декларация 2018».

Скачать последнюю версию программы «Декларация 2018» можно по ссылке с сайта налоговой:

Заходим на официальный сайт налоговой и скачиваем эту программу, устанавливаем ее на свой компьютер (ноутбук). Предлагаю заполнить самостоятельно под нашим чутким руководством. Проблем с данными действиями возникнуть не должно.

Запускаем программу налоговая декларация и видим начальное окно: «Задание условий»

Задание условий в программе декларация

В этом окне начинаем вносить данные.

Справочник инспекций 3ндфл

1, 2 — Выбираем ИФНС, в которую будете сдавать свою декларацию 3-НДФЛ.

Если вы не знаете номер своей инспекции ФНС, то пройдите по ссылке, где по вашему адресу можно будет уточнить номер нужной ИФНС.

ОКТМО, достоверность личных данных

3 — Вводим значение ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) вашего муниципального образования. Если вы не знаете ОКТМО, пройдите по ссылке , где вы сможете его уточнить.

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

4 — Если вы будете сдавать декларацию сами, то выбираете значение «Лично», если ваш представитель, то ставите галочку «Представителем – ФЛ» и указываете данные представителя и на основании какого документа он будет вас представлять (доверенность)

Далее переходим к введению ваших личных данных: «Сведения о декларанте»

Список видов документа

Далее переходим к введению ваших личных данных:

5 — Ваши фамилия, имя, отчество;

6 — Ваш ИНН (если у вас нет ИНН, то перед сдачей декларации 3-НДФЛ нужно обязательно его получить в вашей ИФНС;

7 — Ваша дата рождения;

8 — Место рождения;

9, 10. Выберите документ, удостоверяющий вашу личность.

Сведения о документе, удостоверяющем личность11 — Укажите серию и номер документа, удостоверяющего личность.

12 — Дату выдачи этого документа.

13 — Место выдачи.

14 — Укажите ваш контактный телефон.

Заполнение Декларации 3НДФЛ за лечение — подробнее..

Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за лечение зубов, протезирование и имплантация — подробно…

Инструкция для заполнения «Программы декларация 2017» — подробнее..

Переходим к внесению данных ваших доходов: «Доходы полученные в РФ»

Источник выплаты в программе декларация15 — Выбираем вкладку «Доходы, полученные в РФ»

16 — Выбираем секцию «Доходы, облагаемые по ставке 13% (кроме дивидендов), полученные от налоговых агентов …»

17 — Добавляем нового источника доходов

18 — Вносим данные об этом источнике доходов.

Рассмотрим самую распространенную ситуацию, когда источником доходов является ваш работодатель и у которого вы получаете свою заработную плату.

Информацию о своем работодателе вы можете узнать из «Справки о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ), которую вы должны взять у вашего работодателя (обычно в бухгалтерии). Эту справку затем обязательно нужно будет приложить к вашей декларации 3-НДФЛ.

 Справка о доходах физического лица

В разделе 1 этой справки есть раздел 1 «Данные о налоговом агенте», в котором и есть все нужные вам данные.

Далее переходим к внесению данных о ваших доходах у данного работодателя помесячно.

Сведения о полученном доходе20 — Добавляем новый месячный доход.

21 — Выбираем код дохода.

Основные коды дохода, которые скорее всего вам пригодятся:

Основной используемый код:

2000 – заработная плата и другие выплаты во исполнение трудового договора.

Если вы ходили в отпуск и получали отпускные выплаты, то в соответствующем месяце выберете код 2012 – сумма отпускных выплат.

Если были на больничном, то используется код 2300 – пособия по временной нетрудоспособности.

Есть и другие коды, которые вы можете выбрать. Всю информацию о кодах, суммах и месяце получения дохода смотрите в разделе 3 вашей «Справки о доходах и суммах налога физического лица».

Пример заполнения актуального бланка  для возврата денег за лечение

Процедура заполнения декларации 2018 на бланке с продажи машины в собственности менее 3 лет

Доходы облагаемые по ставке22 — Внесите сумму дохода по данному коду и укажите в каком месяце доход был получен. Обращаем внимание на некоторые моменты:

— в одном месяце может быть несколько видов доходов;

— наименование месяца вносят в виде порядкового номера (январь – 1; февраль – 2 и т.д.).

Как только закончили с внесением одной суммы, переходите к следующей, повторяя п. 20, 21, 22, пока не внесете все суммы доходов из раздела 3 вашей справки.

Код вычета23 — Из раздела 5 «Общие суммы дохода и налога» справки 2-НДФЛ вносим в программу сумму налога удержанного.

Переходим к внесению данных о вычетах, полученных у данного работодателя (раздел 4 справки 2-НДФЛ «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты»).

Раздел 4 справки 2ндфл24 — Добавляем новый вычет.

25, 26 — Выбираем код вычета (такой же как в справке 2-НДФЛ – раздел 4).

27 — Вносим сумму вычета.

Мы закончили внесение данных о доходах, полученных у работодателя.

Декларирование доходов от продажи квартиры или другой недвижимости в 2019 году

Теперь рассмотрим ситуацию, что в течение отчетного года вы получили дополнительный доход от продажи квартиры или другой недвижимости.

Кто-то по этой причине и будет заполнять декларацию 3-НДФЛ. Т.к. даже если вы не будете платить налог, декларацию 3-НДФЛ вы обязаны сдать.

Декларирование доходов от продажи квартиры, жилья28 — Добавляем новый источник дохода.

Декларация 2018 - источник выплаты

29, 30 — В качестве наименования источника выплаты можно указать: «продажа квартиры (укажите ФИО вашего покупателя)». Больше никаких данных (ИНН, КПП, ОКТМО, остальные галочки) вносить не надо.

Справочник видов вычетов в декларации 2018

31, 32 — Выбираем код дохода 1510 – «Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач …»

Сведения о полученном доходе33 — Укажите сумму продажи вашей квартиры из договора купли-продажи. Копию договора нужно будет приложить к вашей декларации.

34 — Если вы приобрели свою квартиру (которую сейчас продали) после 01.01.2016, то ставьте галочку, если раньше, то нет. Это связано с изменениями в законодательстве. С 01.01.2016 изменился срок владения квартирой для освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц.

До 01.01.2016 необходимо было быть владельцем не менее 3 лет, чтобы при продаже данной квартиры быть освобожденным от уплаты НДФЛ. После 01.01.2016 срок владения для освобождения от уплаты НДФЛ увеличился до 5 лет.

То есть, если вы приобрели квартиру или другую недвижимость, например, 01.02.2014, а продали 10.05.2018, таким образом, владели квартирой больше 3 лет и приобрели ее до 01.01.2016, то вы освобождаетесь от уплаты налога.

А если вы приобрели квартиру, например, 01.02.2016, то чтобы продать ее без уплаты НДФЛ, вам придется ждать до 02.02.2021.

Если вы поставили галочку в п. 34, окошко в п. 33 становится неактивным. Но теперь нужно вносить данные в окошки 35, 36, 37.

35 — Вносим сумму продажи квартиры как в договоре продажи вашей квартиры.

36 — Вносим кадастровый номер вашей недвижимости.

Если вы не знаете кадастровый номер вашей недвижимости, его можно посмотреть на сайте росреестр.

37 — Там же можно узнать кадастровую стоимость вашего объекта недвижимости.

Эта информация нужна для правильного расчета налоговой базы.

Согласно нашего законодательства налоговая база равна цены продажи квартиры (или иной недвижимости), но не менее 70% от кадастровой стоимости.

Рассмотрим это на примерах

Первый вариант

Вы продали квартиру за 5 млн. рублей. При этом кадастровая стоимость данной квартиры равна 4 млн. рублей. Таким образом налоговая база, с которой будет исчисляться НДФЛ составит 5 млн рублей, т.к. 70% от кадастровой стоимости составляет 0,7*4 млн=2,8 млн рублей, и это меньше стоимости квартиры по договору продажи.

Второй вариант

Вы продали дом за 4 млн рублей. Кадастровая стоимость дома составляет 7 млн рублей.

70% от кадастровой стоимости – это 0,7*7 млн=4,9 млн рублей.

Таким образом, налоговая база составит 4,9 млн рублей (несмотря на то, что вы продали дом всего за 4 млн рублей).

При этом вы можете уменьшить величину налогооблагаемой базы на величины налогового вычета.

38 — Выбираем код вычета.

39 — Есть два вида вычета

Вычет, составляющий 1 млн рублей при продаже квартиры, находившейся в собственности менее 3 лет – код 901

Вычет, в сумме подтвержденных расходов на покупку квартиры (дома и т.д.). Т.е., если у вас есть документальное подтверждение (договор купли-продажи), то вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму, которую вы потратили на приобретение недвижимости, которую сейчас продали. Код данного вычета – 903.

При этом советую вам посмотреть какой вариант вам более выгоден. При этом еще раз напоминаю, чтобы использовать вычет по коду 903 у вас должно быть документальное подтверждение ваших расходов.

Рассмотрим на примере

Вы приобрели квартиру за 1,3 млн рублей, через 2 года продали за 1,8 млн рублей. Т.к. в собственности у вас квартира была всего 2 года, то вы обязаны платить НДФЛ.

По коду 901 – вы можете уменьшить сумму на 1 млн рублей, а по коду 903 на 1,3 млн. рублей.

40 — Выбрав код вычета 903, внесите сумму, которую вы потратили на приобретение вашей недвижимости.

41 — Укажите месяц, в котором вы продали вашу недвижимость.

Рассмотрим другие секции возможных ваших доходов.

Доходы по ставке 9, 13, 35 %42 — Рассмотрим другие секции для ваших возможных доходов.

 — если вы получали дивиденды (до 01.01.2015), то данные доходы облагаются по ставке 9% и заносятся в соответствующую вкладку;

 — если вы получали выигрыши и призы в лотереях, играх, конкурсах, то они облагаются по ставке 35%;

— дивиденды (после 01.01.2015) облагаются по ставке 13% и заносятся в последнюю вкладку (не перепутайте две вкладки с доходами, облагаемыми по ставке 13%).

Образец заполнения декларации на имущественный налоговый вычет 2018г. для физических лиц

Переходим к заполнению вкладки «Вычеты»

43 — Для этого выбираем соответствующую вкладку.

Пример заполнения на имущественный вычет44 — Начнем заполнение этой вкладки с внесения данных по имущественному вычету.

Выбираем вкладку «Имущественный»

Какие документы требуются для оформления имущественного вычета, подробная информация о возврате

45 — Ставим галочку «Предоставить имущественный налоговый вычет» (если вы не претендуете на получение имущественного вычета, галочку не ставите и переходите к следующему виду вычетов)

46 — Добавляете объект недвижимости, по которому вы хотите получить имущественный вычет.

Далее заполняем данные объекта

Данные об объекте в декларации47 — Выбираем способ приобретения

48 — Выбираем из списка наименование объекта недвижимости (квартира, дом и т.д.)

49 — Выбираем признак налогоплательщика

50 — Выбираем код номера объекта недвижимости (скорее всего у вас здесь будет кадастровый номер)

51 — Вносим номер объекта. Если вы в предыдущей вкладке выбрали кадастровый номер, то в данном пункте записываете его номер.

Как его узнать, я указывал ранее. На всякий случай еще раз дублирую ссылку на сайт Росреестра, где вы можете узнать этот номер.

52 — Указываете место нахождения объекта недвижимости

53 — Укажите номер регистрации права собственности (из Свидетельства о регистрации права собственности)

54 — Укажите стоимость недвижимости от договора покупки объекта недвижимости (все договоры покупки/продажи вам нужно будет предоставить при сдаче декларации 3-НДФЛ)

При этом обращаю внимание, что максимальная сумма имущественного вычета с 01.01.2014 на приобретение недвижимости составляет 2 млн рублей.

Даже если ваша квартира стоит больше 2 млн, вычет вы получите с суммы 2 млн рублей. Если ваша квартира стоит меньше 2 млн, вычет будет равен стоимости вашей квартиры.

55 — Если на покупку объекта недвижимости вы оформляли ипотечный кредит, то вам также положен налоговый вычет.

В данной графе укажите сколько вы заплатили процентов по ипотечному кредиту за все годы пользования.

Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то в данной графе у вас будут проценты только за прошедший год. Если вторая и каждая последующая, то вам нужно указать сумму процентов за все время кредита.

Если вы оформляли ипотечный кредит после 01.01.2014, то максимальная сумма, с которой вам положен имущественный вычет с процентов по ипотечному кредиту составит 3 млн рублей. Если ипотечный кредит оформлен до 01.01.2014, то данная сумма не ограничена.

Заполнение на имущественный вычет56 — В данной графе укажите сумму уже полученного вами имущественного вычета по предыдущим декларациям 3-НДФЛ. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то здесь будет 0.

57 — То же самое касается и вычета по процентам по кредиту.

Пошаговая инструкция, как заполнить в программе социальный вычет на лечение в 2019 году

Переходим к вкладке «Социальные вычеты»

Социальный вычет за лечение

Если вы в течение года потратили деньги на благотворительность, свое обучение и своих детей, свое лечение, добровольное страхование, то вам положен социальный вычет.

58 — Выбираем Вкладку «Социальные», ставим галочку «Предоставить социальные налоговые вычеты».

59 – 61. Указываем суммы, которые вы потратили на указанные категории

Не забываем, что все траты должны быть обязательно документально подтверждены.

ЗНДФЛ на стандартные вычеты на детей

Переходим к заполнению стандартных налоговых вычетов.

Стандартные вычеты на детей в программе 3НДФЛ62 — Переходим на вкладку «Стандартные» и ставим галочку «Пересчитать стандартные вычеты».

63 — Если вы претендуете на получение вычета по коду 104 (ст. 218 п. 1 пп.2 НК РФ) или по коду 105 (ст. 218 п. 1 пп.1 НК РФ), ставите галочки в нужных местах. Если нет, то также отметьте это галочкой.

64 — Если количество ваших детей в течение года не менялось, то ставите здесь галочку.

65 — Указываете количество ваших детей.

Таким же образом указываете, если у вас больше трех детей. Сначала ставите галочку в соответствующем окошке, затем количество детей, начиная с третьего.

Детский вычет

Т.е. если у вас 4 детей, то вы ставите галочку «Количество детей, начиная с 3-го, не изменялось и составило» и указываете, сколько детей, начиная с 3-го (если у вас 4 детей, то начиная с 3-го их двое (третий и четвертый).

Также указываете по детям-инвалидам.

Стандартные налоговые вычеты образец

66, 67 — Если в течение года количество детей изменилось, убираете галочку с данного окошка и вручную проставляете количество детей по месяцам.

Аналогично по детям больше двух и детям-инвалидам.

Поздравляю! Мы закончили вносить данные в нашу декларацию 3-НДФЛ.

68- Сохраняем нашу декларацию 3-НДФЛ в нужном вам месте.

Сохранить заполненную декларацию69 — Проводим проверку декларации.

Проверка заполненной декларации

Если никаких ошибок не выявлено, можно отправлять декларацию на печать, сохранять в формате файла xml на флешку и ехать в налоговую инспекцию сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Юридическая консультация!

У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?

На сайте не нашли ответа на свой вопрос?

Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.

Консультация юриста совершенно бесплатна!

Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!

Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:

 
Обсуждение: 12 комментариев
  1. Марина:

    Добрый день! Не могу установить программу для заполнения декларации 3 НДФЛ на свой ноутбук, программа за 2017 г. устанавливается без проблем, а за 2018 г. пишет: Не возможно открыть этот установочный файл. Обратитесь к поставщику программы, что бы убедиться в правильности этого пакета установщика Windows. Подскажите что делать?

    Ответить
    1. Natalya:

      Марина, добрый день! Попробуйте установить новую версию декларации на другом компьютере, возможно конфликт программы с ноутбуком.

      Ответить
  2. Наталья:

    Добрый день! Третий год заполняю декларацию на имущественный вычет (только на него, без социальных, без процентов). Всегда заполняю сама в программе. Но в этом году в программе ‘Декларация 2018’ почему-то у меня остаются пустыми итоговые суммы стандартных налоговых выплат — это строки 1.8 и 4. в Приложении 5.
    Программа простейшая, нигде лишних галочек не поставить. Сверилась с Вашей инструкцией по заполнению — я всё сделала точно так же. Но в Приложении 5 «Расчёт стандартных и социальных налоговых вычетов…» у меня стоят суммы по строкам 1.3 и 1.7, но итоги по строкам 1.8 и 4. нулевые.
    Посмотрела, как выглядело данное Приложение в декларациях за прошлые года (Лист Е1) — там итоги заполнены, сумма вычета на ребёнка участвут в итоге по первому разделу (п.1.7) и в общем итоге (п.4.). Но в декларации за 2018 год итоги пустые. Больше никаких изменений по строкам ни на одном листе я не заметила, всё, как и в декларации за прошлый год. Но Приложение 5 (за 2018 год) отличается от Листа Е1 (за 2017 год) нулевыми итогами.
    Скажите пожалуйста, это нормально? Может новые изменения и так и должно быть?
    Буду благодарна за ответ.
    С уважением,
    Наталья.

    Ответить
    1. Natalya:

      Наталья, добрый день!
      Мне не совсем понятно вы заполняете декларацию в программе или на бланке? Вы пишете, что сверились с нашей декларацией и все сделали верно… Но данная статья содержит инструкцию только по заполнению в программе и ни каких строк которые вы описываете не содержит.

      Ответить
      1. Наталья:

        В программе заполняю. На распечатанном экземпляре (или в режиме «Просмотр») все указанные мною строки содержаться.
        Вот тут я выложила скрины тех страниц, о которых говорила в своём первом комментарии:
        https://hdd.tomsk.ru/gallery/hixspnbo
        Под каждой картинкой — название файла, содержащее год декларации и название листа. Все указанные мною (и существующие) строки я подчеркнула в скринах красным.
        По-прежнему буду ждать от Вас пояснений по поводу нулевых итоговых сумм в пунктах 1.8 и 4. в Декларации за 2018 год. Почему так?

        Ответить
        1. Natalya:

          Наталья, добрый день!
          Зайдите на вкладку стандартные вычеты и проставьте галочку напротив «Пересчитать стандартные вычеты». Проблема именно в этом. Удачи Вам!

          Ответить
  3. Наталья:

    Добрый день! Благодарю Вас за ответ. Но предложенное Вами действие я сделала в первую очередь — результат на печати не изменился, итоги остались нулевыми.
    Я так понимаю, Вы уже ничем не сможете мне помочь?

    Ответить
    1. Natalya:

      Вы после того как поставили галочку сохранили изменения? Я в своем файле убрала галочку, сохранила, сумма исчезла. Затем вернула удаленные данные сумма появилась. Показ данных сумм влияет только на эту операцию. Возможно какие-то действия не до конца выполнены Вами… Единственное, можете отправить файл мы посмотрим здесь на месте…

      Ответить
  4. Наталья:

    Иначе говоря, я перепробовала в данной программе все возможные манипуляции с галочками и заполнением полей прежде, чем к Вам обратиться. Потому в моём первом комментарии и написала: «Программа простейшая, нигде лишних галочек не поставить.» В этой программе заблудиться негде, повлиять то ни на что нельзя, или настроить неправильно — одно поле + одна галочка и все автоматически само заполняется. А итоги нулевые. И не поправить, т.к. нет возможности это сделать.
    Поэтому обратилась к Вам от безысходности, подумала, может что-то изменилось, или у кого-то была такая же проблема. Видимо, только у меня.
    Тогда понесу такую декларацию, как есть, пусть инспектор на месте думает, что с этим «результатом» делать.
    Вам тоже удачи!

    Ответить
  5. Леонид:

    Подскажите. Я взял две справки 2 ндфл за 2017 и 2018 гг. Как мне вносить суммы в полученные доходы? Складывать по месяцам? Или нужно две декларации отдельно делать на 2017 и 2018 гг?

    Ответить
    1. Natalya:

      Леонид, добрый день!
      Вы должны заполнять две декларации, отдельно за 2017 и 2018 гг. Хочу также напомнить, что для каждого года предназначается своя программа. Скачать возможно на нашем сайте, далее заполнить по нашей разработанной инструкции пошагово.

      Ответить
      1. Леонид:

        спасибо!

        Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2019 Ваши документы · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru